Srečno poročenemu mlademu paru Danu in Jody se po prihodu iz porodnišnice z novorojenim sinom začnejo dogajati nenavadne stvari. Ko se kaos razširi še na Jodyjino delovno mesto in Danovo kariero, se zavesta, da jih zalezuje zlobni demon. S pomočjo domačih nadzornih kamer in ekipo...
Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom....
