Val in Earl se končno odločita zapustiti propadlo rudarsko mestece Perfection in poiskati srečo v najbližjem "pravem" mestu, Bixbyju. Toda pot jima zagrenijo čudna in lačna bitja, ki potujejo pod zemljo in goltajo vse, kar se znajde na njihovi poti.
Film prikazuje podeželski nočni klub, kjer prevladujejo nasilje in mamila. Lastnik kluba se na vse pretege trudi popraviti sceno, a mu to ne uspeva najbolje. Zato najame Daltona, da bi malce počistil med umazanimi nasilneži. Daltonove kosti so bile že velikokrat polomljene, njegovo telo je...
Clint Eastwood je spet flegmatični tovornjakar in boksar golih pesti Philo Beddoe, ki smo ga spoznali že v filmu Mož iz San Fernanda leta 1978. Še vedno živi s svojo zmešano materjo in hišnim ljubljencem, orangutanom Clydom, medtem ko se trudi, da bi se vnovič preživljal kot boksar golih...
