Le pet let pred padcem berlinskega zidu spremljamo zadnje vzdihljaje represivnega sistema v Vzhodni Nemčiji, kjer nihče ni varen pred zloglasno obveščevalno policijo Stasi. Komisar Wiesler dobi navodilo, naj prične prisluškovati znanemu gledališkemu režiserju in njegovi spremljevalki, a...
Pariz, začetek 20. stoletja. Felix Krull je očarljiv mladenič preprostega porekla, predvsem pa prevarant, ki obvlada pretvarjanje in manipulira z ljudmi. V luksuznem hotelu, kjer je zaposlen, izkoristi vsako priložnost za izboljšanje svojega položaja. Hitro pritegne pozornost in naklonjenost...