Kljub temu, da njegova družina že več generacij vztrajno prepoveduje ukvarjanje z glasbo, Miguel vseeno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot je njegov idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poizkusih pokazati svoj talent, se Miguel po nizu skrivnostnih dogodkov znajde v fantazijsko...
Karizmatični sir Lionel Frost meni, da je najpomembnejši preiskovalec mitov in pošasti. Težava je v tem, da nihče od njegovih vrstnikov z malo družbe, tega ne zazna. Sir Lionel v upanju, da bo končno sprejet od teh kolegov pustolovcev, odpotuje na pacifiški severozahod in s tem dokaže...
