V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini...
Vznemirljiva zgodba o uživaških dogodivščinah mladega fanta in njegovega mentorja, profesionalnega slačifanta Mika v nočnem klubu, z nepozabnimi plesnimi prizori. Vroči Mike je zanj pravi vzornik: čudovit avto, krasno stanovanje in ogromno žensk. Mike mladeniča poučuje o umetnostih...
