Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) in Nick (Christopher Walken) so prijatelji iz majhnega industrijskega mesta Clairton iz Pennsylvanije. Kot sošolci so skupni prosti čas preživljali v lokalih in na lovih na jelene. Kmalu pa se jim mirno življenje spremeni ko dobijo poziv na nabor...
V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
Macon Leary je avtor knjig za turiste, kjer bralcem svetuje, kako naj potujejo brez večjih pretresov. Ko se nekega dne vrne s službene poti, mu žena Sarah mirno pove, da ga zapušča. Tako mu ostane le še pes Edward. Ko se Macon ponovno odpravi na službeno pot, Edwarda odpelje v pasji hotel in...
