Film prikazuje zgodbo o mladeniču arabskega rodu, ki pristane v francoskem zaporu. Devetnajstletnega Malika po prihodu v ječo pod svoje okrilje vzame brezkompromisni vodja korziške zaporniške tople Cesar in novincu naroči, naj umori enega od sojetnikov. Po uspešno opravljeni nalogi Maliku...
Dva senegalski najstnika se v želji po boljši prihodnosti odpravita na potovanje iz Zahodne Afrike v Italijo. Vendar ju od sanj do resničnosti ločijo labirint kontrolnih točk, puščava Sahara in prostrane vode Sredozemskega morja.
