Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
Ko ugrabijo Ozovo ženo, nima druge izbire, kot da se obrne na svojega starega znanca Jimmyja "Tulipana", nekdanjega pogodbenega morilca, ki zdaj vodi tiho in anonimno življenje.