Jakec Mraz je nagajiv fantič, kis svojo čarobno moč uporablja predvsem za uganjanje zimskih norčij in povzročanje kaosa. Zato je zelo presenečen, da ga legendarni božiček, zobna vila, velikonočni zajec in zaspanček povabijo v svoje vrste varuhov otroških sanj in radosti.
Prijazna Susan na poročni dan doživi strmoglavljenje meteorja, ki jo spremeni v velikanko. Odpeljejo jo na poseben oddelek za pošasti, kjer ji družbo delajo nori znanstvenik v žuželčjem telesu, samovšečni manjkajoči člen med ribo in sesalcem, brezmožganski želatinasti stvor in...
Ko najstnica Yi na strehi svojega bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, ga s svojima neustrašnima prijateljema Jinom in Pengom poimenuje Everest. Vsi skupaj se odpravijo na epsko popotovanje na najvišjo goro na svetu, da bi magicno bitje znova našlo svoje starše in dom.
Preden je spoznal Shreka, se je Obuti maček podal na junaško pot, na kateri se je z Glavomožem in Mici Šapko lotil kraje bajeslovne gosi, ki leže zlata jajca.
