Ko se v 90. letih pojavi nova grožnja, ki lahko uniči ves planet, se morajo Optimus Prime in Autoboti združiti z močno frakcijo Transformerjev, znano kot Maximali. Ker usoda človeštva visi na nitki, bosta človeka Noah in Elena naredila vse, kar je v njuni moči, da pomagata Transformerjem,...
Zgodba spremlja Eleanor Falco, policistko, ki se znajde v nevarni situaciji, ko začne neznani ostrostrelec z visoke stolpnice naključno streljati na mimoidoče. Ko agent FBI-ja Geoffrey Lammark prispe na prizorišče zločina raziskat, kaj se je zgodilo, opazi nekaj posebnega na Eleanor in jo...
Zgodba se odvija okoli neobičajnega, mračnega in skrajno nesramnega Božička, ki se bori z upadom posla. Medtem se ga razvajeni in od staršev ignorirani mulec želi znebiti, saj mu je v božično nogavico namesto darila prinesel kup oglja. Odloči se, da bo najel plačanega morilca, da ga ubije.
