Stop-motion animatorka Ella Blake se po izgubi prepotentne matere trudi obvladovati svoje demone. Loti se ustvarjanje filma, ki pa postane pravo bojišče za njen razum. Ko njen um začne razpadati, liki v njenem projektu zaživijo svoje življenje.
Jonova reševalna naloga na lokalnem božičnem sejmu se sfiži in darilna škatla s Timijem izgine v terenskem vozilu kmeta Bena, lokalnega zvezdnika in vplivneža. Bo Jon Timija pravočasno, še pred božičem pripeljal domov? Ali pa je končno naletel na sebi enako nasprotnico, Benovo hčerko...
Michael Jackson v njegovih najboljših letih z glavno vlogo, ki združuje številne glasbene videoposnetke z njegove uspešnice Bad z domišljijsko zgodbo o Michaelovem spopadu z neusmiljenim preprodajalcem mamil, znanim kot Mr. Big.
