Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto...
Dvanajstletna Regan se začne čudno obnašati. Preklinja, govori s tujim glasom in kaže nadnaravno moč. Dekličina obupana mati zaman išče odgovor pri zdravnikih. Ostane ji le še eno upanje: izganjalec hudiča.
Sposobni Kevin Lomax je ambiciozen mladi odvetnik iz malega mesteca na Floridi in nekoliko egocentričen moški, ki še nikoli ni izgubil primera. Pravkar je prejel novo nalogo - na videz že vnaprej izgubljeno sojenje proti antipatičnemu pedofilu, s čimer pritegne pozornost kolega, zaposlenega v...
Simpatičen šestošolec Liam piše Božičku in ga prosi, naj dokaže, da je resničen. Toda Liam je dislektik in namesto tega po nesreči pošlje svoje pismo Satanu, ki se pojavi v Liamovi hiši, navdušen nad svojim prvim pismom oboževalca in želi dobiti delček Liamove duše.
