Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste...
Lizzie Manning je ločena in čustveno nestabilna ženska, ki se bori za skrbništvo za svojega 11-letnega sina Thomasa. Težko usklajuje službo in enostarševsko skrb za otroka. Zanaša se na pomoč svojih staršev, ki težko prenašata njeno vedenje, njen nekdanji soprog pa jo seveda ves čas...
