Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
Pridružite se Mariposi in njeni novi prijateljici princesi Cataniji v čarobni pustolovščini reševanja zemlje graščine Shimmervale. Dekleta se skupaj naučijo, da je pri pravih prijateljih meja le nebo.