Dvanajstletna Regan se začne čudno obnašati. Preklinja, govori s tujim glasom in kaže nadnaravno moč. Dekličina obupana mati zaman išče odgovor pri zdravnikih. Ostane ji le še eno upanje: izganjalec hudiča.
Zgodba v stilu srhljivega psihološkega trilerja pripoveduje o osemletnem dečku z imenom Cole Sears, ki ga preganja temačna skrivnost: obiskujejo ga duhovi umrlih. Cole je izredno občutljiv in krhek deček, razpet med grozo, ki jo doživlja ob vsakem obisku, in med strahom pred nerazumevanjem,...
Film sestavljajo štiri med seboj prepletajoče se zgodbe, ki se dogajajo za noč čarovnic: srednješolski ravnatelj živi s temačno skrivnostjo, devica s kolidža spozna popolnega fanta zanjo, skupina najstnikov izvede nesramno potegavščino in zagrenjenega samotarskega starca obišče...
