Kralj noči čarovnic, okostnjak Jack, se naveliča vsakoletnega strašenja za 31. oktober. Toda ko odkrije božič, se odloči ugrabiti Božička in za božič otroke obdarovati s posušenimi glavami in drugimi strašljivimi darili. Medtem njegova izvoljenka Sally poskuša popraviti njegovo zmotno...
Osemletnega Petra muči skrivnostno in nenehno tapkanje iz notranjosti stene njegove spalnice – za kar njegovi starši vztrajajo, da obstaja le v njegovi domišljiji. Ko se Petrov strah stopnjuje, prične verjeti, da njegovi starši morda skrivajo strašno, nevarno skrivnost in postavlja pod...