Ko kralj Gerlach umre, prosi čarovnika Merlina, naj poskrbi za otroka Arthurja in stori vse, da Arthur, ko odraste, zavzame svoj pravični položaj kot kralj. Kljub Arthurjevim prošnjam, naj mu Merlin dovoli postati njegov vajenec, Merlin vztraja, da so zanj v prihodnosti predvidene pomembnejše...
Nekdanjo poklicno drsalko na ledu Katie najame kralj San Senove Alexander, da bi njegovi hčeri pomagala pri nastopu na vsakoletni božični prireditvi na ledu. Medtem ko Katie v gradu pripravlja drsalsko koreografijo in preživlja čas s kraljem, sta si z vladarjem vse bolj romantično naklonjena...
