Ko June, dekle iz majhnega mesta, spozna skrivnostnega tujca, se ji zdi moški njenih sanj. A kmalu se izkaže, da je vohun na begu, ki jo potisne v srhljivo igro mačke in miši po vsem svetu.
Uspešna galeristka Zoe ima na videz popolno življenje, razumevajočega moža in dva otroka. Toda v njej tli želja po intimni avanturi, ki jo uresniči s pomočjo postavnega mladega slikarja Quintona. Čeprav želi po nasvetu psihologinje prekiniti njuno razmerje, se ne more upreti ljubezenski...
