Ustvarjalci nepozabnih komedij Ali G Indahouse, Borat in Brüno se podajo v nenavadno kraljevino Wadijo, ki jo ljubeče vodi diktator Aladeen. Ker ne želi, da bi njegovo ljudstvo izpridila nemoralna svobodomiselnost zahodnjakov, se Aladeen odpravi v New York, kjer želi spregovoriti na skupščini...
Joe, bivši kaznjenec iz majhnega mesta na ameriškem jugu, se skuša izogniti težavam in živeti preprosto življenje. Podnevi dela kot vodja ekipe ‘zastrupljevalcev dreves’ za veliko gozdarsko podjetje, noči pa preživlja v gostilni ali lokalnem bordelu. Nekega dne mu pot prekriža...
Zgodba spremlja tri nekdanje zapornike, ki se poskušajo prilagoditi življenju na prostosti. Za sabo imajo dve končani kazni, in če znova pristanejo v zaporu, bo po zakonu države Kalifornije to do smrti. Nezmožni, da bi živeli običajno življenje, sprejme trojica na videz preprosto nalogo...
