Ko skupina prijateljev odkrije, kako pričarati duhove z uporabo balzamirane roke, postanejo zasvojeni z novim vznemirjenjem, dokler eden od njih ne gre predaleč in sprosti grozljive nadnaravne sile.
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Tian in Marlin Lahkonog...