Filmar se spominja svojega otroštva, ko se je zaljubil v filme, ki so jih predvajali v njegovem vaškem gledališču, in stkal tesno prijateljstvo s kinooperaterjem.
Enid, filmska cenzorka, se po ogledu nenavadno znanega in neprijetnega videa odpravi reševati skrivnost sestrinega izginotja iz preteklosti ter se poda na iskanje, ki raztaplja mejo med fikcijo in resničnostjo.
Film, posnet po resničnih dogodkih iz poznih 60. let v Italiji. Pesnik, dramatik in mirmekolog Aldo Braibanti je preganjan in obsojen na zapor zaradi ljubezni, ki si jo deli s svojim komaj polnoletnim učencem in prijateljem Ettorejem. Sredi zbora glasov obtožnikov, podpornikov in večinoma...