Dvanajstletna Regan se začne čudno obnašati. Preklinja, govori s tujim glasom in kaže nadnaravno moč. Dekličina obupana mati zaman išče odgovor pri zdravnikih. Ostane ji le še eno upanje: izganjalec hudiča.
Prečastiti Toller je pastor v mali, skromno obiskani muzejski cerkvici. Nekega dne se k njemu po nasvet zateče noseča faranka Mary, zaskrbljena zaradi moža, radikalnega okoljevarstvenika Michaela, ki vse bolj tone v obup. Toller skuša Michaelu pomagati, a ob mladeničevem srdu tudi v njem...
