Leto 1973. Petnajstletni William Miller (Patrick Fugit) je navdušen rokenrol fan, ki si prizadeva postati glasbeni novinar. Piše za majhne alternativne časopise, članke pa pošilja tudi legendarnemu glasbenemu novinarju Lesterju Bangsu (Philip Seymour Hoffman). Ko mu slovita revija Rolling...
Zgodba se odvija leta 1968 v majhnem ameriškem mestecu Mill Valley, kjer je že vrsto let prisotna močna senca družine Bellows. V njihovem zapuščenem dvorcu na robu mesta najstnica Sarah s svojimi prijatelji odkrije knjigo strašljivih zgodb, ki pa ni povsem navadna knjiga. V njej so namreč...
