Zgodba se podaja v čase prazgodovine, ko so po našem planetu še hodili mamuti. Mladi lovec D'Leh se skuša uveljaviti kot vodja plemena, ko njegovo ljubezen Evolet ugrabijo kruti zavojevalci. Pogumni mladenič se z mentorjem Tic-Ticom poda na epsko popotovanje, na katerem spozna nove prijatelje...
Leta 1943 so v britanski tajni Postaji X v Bletchley parku soočeni z najhujšo nočno moro. Nacistične podmornice so nepričakovano spremenile šifre, s katerimi se sporazumevajo med seboj in štabom. Zavezniški konvoj, ki pluje prek Atlantika z 10 000 potniki, je ogrožen. Oblasti poiščejo...
