Mehiko, ZDA, Španija V času španske državljanske vojne okrutni frankovski častnik Vidal v odročno gorsko vasico pripelje svojo nosečo ženo in njeno hčerko Ofelijo, saj želi biti prisoten ob sinovem porodu. Ofelija, navdušena nad prebiranjem pravljic, v tamkajšnjem čarobnem gozdu sreča...
Po skrivnostni smrti v benediktinskem samostanu leta 1327 so menihi prepričani v prihod apokalipse. Samostan bi moral gostiti srečanje, kjer naj bi proučili frančiškansko zaobljubo revščini, zato pokličejo spoštovanega frančiškana Viljema iz Baskervilla, naj odkrije vzrok smrti. Viljem...
