V islamsko skupnost v Hamburgu se zateče skrivnostni, izmučeni, napol mrtvi moški na begu. Isa Karpov je po rodu pol Čečen in pol Rus. Ob prošnji za pomoč poskuša ugotoviti, kaj storiti z bogato, nezakonito pridobljeno dediščino svojega ruskega očeta. Marsikaj glede tega moškega vzbuja...
Tri neodvisne medsebojno pripovedne osi, ki se s potekom minut začnejo povezovati, tvorijo osnovo, skozi katero se razvija zaplet filma. Glavni je Nathan Conrad (Michael Douglas), briljantni psihiatr iz New Yorka, kot svoje središče delovanja. Potem ko se je udeležil mladega in skrivnostnega...
Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.
