Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
Norman in Claire sta videti povsem običajen par; je profesor genetike in ona je gospodinja. Praznina, ki jo je Claire zapustila zaradi hčerinega odhoda na fakulteto, zanjo postaja sekundarna skrb, saj se v hiši skrivnostno začnejo dogajati nenavadni dogodki. Predmeti padajo, vrata se odpirajo...
Trije novinarji želijo raziskati, kaj se skriva za časopisnim oglasom, v katerem neznanec išče sopotnika za časovno potovanje, zato se odpravijo k njemu, da bi ga intervjuvali.
Ahmada pošljejo na sever kot odposlanca, ker se je zaljubil v napačno žensko. Leta 922 je to slovo za vedno. Na poti sreča Vikinge in se spoprijatelji z njimi. Ko pošast napade njihov dom, se jim mora Ahmad pridružiti kot trinajsti bojevnik.