Frankie Dunn, potem ko je treniral in zastopal najboljše borce, telovadi s pomočjo Scrap-a, nekdanjega boksarja, ki je tudi njegov edini prijatelj. Frankie je osamljen in drzen človek, ki se je leta zatekal v religijo in išče odrešitev, ki ne pride. Nekega dne vstopi v svojo telovadnico...
Avstrijska športna drama. Ali je romsko dekle, mati dveh otrok, šoloobvezne punčke in majhnega fantka. V romskem taboru se spre z očetom, zato mora stran. Težko pride do stanovanja, ker je družba polna predsodkov do Romov. Spoprijatelji se z avstrijsko Nemko in nato skupaj poiščeta...
