V času dinastije Joseon se prijatelja, ki sta odraščala skupaj - eden je bil gospodar, drugi služabnik - po vojni ponovno srečata, toda zdaj kot sovražnika, vsak na svoji strani.
Leta 1592 se admiral Yi Sun-sin in njegova flota soočijo z močjo invazivne japonske mornarice in njenih mogočnih vojnih ladij. Ko korejske sile zapadejo v krizo, se admiral zateče k uporabi svojega skrivnega orožja, ladij z zmajevo glavo, znanih kot geobukseon, da bi spremenil tok te epske...
