V Lincoln Cityju imajo nekateri prebivalci izredne sposobnosti. Večina jih živi pod pragom revščine, pod strogim nadzorom močno militarizirane policije. Connor, gradbeni delavec s super močjo, se zaplete v kriminalno združbo, da bi zbral sredstva za pomoč svoji bolni materi.
Polkovnica Katherine Powell po šestih letih iskanja britanske državljanke, ki je postala teroristka, s pomočjo visoko tehnološko razvitega ameriškega brezpilotnega letala svojo tarčo le najde v Keniji. Posebne enote se približujejo tarči, a razkritje načrtov za samomorilska bombna napada...
