Manolo je mladenič, razdvojen med pričakovanji svoje družine in lastnimi srčnimi željami. Odpravi se na neverjetno pustolovščino v tri fantastične svetove, kjer se mora soočiti s svojimi največjimi strahovi.
Zgodba o smrtnih sovragih, miški in lisici, ki se srečata v živalskih nebesih, kjer brez naravnih instinktov postaneta najboljša prijatelja. Po vrnitvi na Zemljo ostaneta skupaj, kakor sta želela, a se spet rodita v običajni vlogi.
