Elvira se s svojo sestro Agnes preseli v graščino starejšega možakarja, s katerim se poroči njena sadistična in častihlepna mati Rebekka. Ko starec nenadoma umre in je družina pahnjena v revščino, Rebekka najde izhod v sili in ko lokalni princ organizira plesni večer, se z Elviro...
Ko se Jessica z družino preseli v svoj otroški dom, se njena najmlajša hči Alice grozljivo naveže na plišastega medvedka Chaunceya, ki živi v kleti. Alice in Chauncey začneta igrati igre, ki so na začetku igrivo nedolžne, vendar postajajo vse bolj zlovešče. Ko Alicino vedenje postaja...
