Režiser fantazijske sage Gospodar prstanov nas znova popelje v Srednji svet, v čas pred vojnami za prstan Mogote. Mladi hobit Bilbo uživa življenje v mirnem in zakotnem Šajerskem, ko nekega dne na njegova vrata potrka čarovnik Gandalf. S seboj pripelje druščino trinajstih škratov pod...
Najstnica, ki pazi na mlajšega brata, si zaželi, da bi ga odnesli škratje. A želja se ji izpolni in Sarah se znajde v čarobnem kraljestvu, ki mu vlada zlobni škratji kralj.
