Ko skrivnostni umori začnejo terjati življenja njegovih nekdanjih sodelavcev, se problematični policaj, ki je bil prisiljen zapustiti elitno enoto, loti lastne, nepooblaščene preiskave.
Agentka FBI Lee Harker je dodeljena nerešenemu primeru serijskega morilca, v katerem pride do nepričakovanega preobrata, ki razkrije dokaze o okultizmu. Harker odkrije osebno povezavo z morilcem in ga mora ustaviti, preden ta ponovno udari.
Policija preiskuje smrt moškega, ki je padel s pečine. Detektiv Hae-joon zasliši njegovo vdovo. Ker se ta ne zdi pretirano vznemirjena ob moževi smrti, hitro postane glavna osumljenka. Medtem ko jo zasleduje in opazuje, Hae-joon vse bolj ugotavlja, da ga skrivnostna mladenka neustavljivo...
