Medtem ko divja druga svetovna vojna, se najstnik Mahito, ki ga preganja materina tragična smrt, iz Tokia preseli v mirno podeželsko hišo svoje nove mačehe Natsuko, ženske, ki je neverjetno podobna dečkovi materi. Medtem ko se skuša prilagoditi, postane ta nenavadni novi svet še bolj...
Paul in Sophie sta pripravnika v skrivnostnem londonskem podjetju, ki se vedno znova zavedata, da sta njuna delodajalca Humphrey in Dennis vse prej kot običajna poslovneža – s sodobnimi korporativnimi praksami želita uničiti starodavni čarobni svet.
