Psihotičen in nekoliko moten moški, Zito, začne v New Yorku v znak maščevanja za materino zlorabljanje v otroštvu, zasledovati in ubijati lepe mlade ženske. Kot trofejo jim odreže skalp, s katerim si doma polepša izložbene lutke. V njih išče idealno žensko in ko spozna čedno...
Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste...
