Leta 1988 je Jean, učiteljica telesne vzgoje, prisiljena živeti dvojno življenje. Ko pride nov učenec in grozi, da bo razkril njeno spolno usmerjenost, je Jean prisiljena storiti vse, da bi ohranila službo in integriteto.
John Munn sam vzgaja sinova Chrisa in Tima na manjši podeželski farmi na ameriškem jugu. Chris se tu počuti ujetega in si želi raziskati svet. A resničnost je taka, da se mora sprijazniti z dejanskim stanjem in skoraj vse postoriti sam, saj je Tim ves čas bolehen. Nekega dne družino...