Kljub temu, da njegova družina že več generacij vztrajno prepoveduje ukvarjanje z glasbo, Miguel vseeno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot je njegov idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poizkusih pokazati svoj talent, se Miguel po nizu skrivnostnih dogodkov znajde v fantazijsko...
Deček Julian, čigar žalujoča družina je pozabila na božič, stke nepričakovano, zdravilno vez z živahnim dekletom Hedwig, ki obožuje božič in je polna prazničnega duha.
John Munn sam vzgaja sinova Chrisa in Tima na manjši podeželski farmi na ameriškem jugu. Chris se tu počuti ujetega in si želi raziskati svet. A resničnost je taka, da se mora sprijazniti z dejanskim stanjem in skoraj vse postoriti sam, saj je Tim ves čas bolehen. Nekega dne družino...
