Mehiko, ZDA, Španija V času španske državljanske vojne okrutni frankovski častnik Vidal v odročno gorsko vasico pripelje svojo nosečo ženo in njeno hčerko Ofelijo, saj želi biti prisoten ob sinovem porodu. Ofelija, navdušena nad prebiranjem pravljic, v tamkajšnjem čarobnem gozdu sreča...
Vse, kar si Klara želi, je edinstven ključ, ki bo odklenil škatlo, kjer se skriva neprecenljivo darilo njene mame. Na že tradicionalni praznični zabavi pri botru Drosselmeyerju, ji le-ta pokaže zlato nit, ki Klaro pripelje do želenega ključa, a kmalu ugotovi, da se nahaja v čudnem in...
Preden je spoznal Shreka, se je Obuti maček podal na junaško pot, na kateri se je z Glavomožem in Mici Šapko lotil kraje bajeslovne gosi, ki leže zlata jajca.
V predzgodbi osupljivega boja med Sneguljčico in lovcem Ericom, ki sta porazila zlobno kraljico Ravenno, spremljamo njeno trdosrčno sestro Freyo, ki si na daljnem severu zgradi svoje lastno ledeno kraljestvo. Od svojih najboljših vojščakov zahteva, da sledijo njenemu zgledu in se odpovejo...
Ko Belle ugotovi, da Zver sovraži vse, kar je povezano z božičem, si začne prizadevati za to, da bi spremenila njegovo mnenje. Zver sicer božič in vse, kar je z njim povezano, nadvse sovraži, toda predmete na dvoru, ki so v resnici začarani služabniki in dvorjani, Belle hitro pregovori in...
