V sanjskem trilerju ljubosumni glasbenik umori ženo. Pa res? Nič ni, kakor je videti – v gnusni sestavljanki spreminjajočih se osebnosti, čudnih strasti in strašljive napetosti kultnega režiserja Davida Lyncha. Fred je avantgardni džezovski saksofonist, ki razkošno in moderno prazno...
Jack Foley je eden najuspešnejših bančnih roparjev, ki ga naposled ulovijo in zaprejo. Vendar iznajdljivi Jack ne zdrži dolgo za zapahi in s pomočjo najboljšega prijatelja Buddyja pobegne na prostost, pri tem pa ugrabi policistko Karen Sisco.
