Mehiko, ZDA, Španija V času španske državljanske vojne okrutni frankovski častnik Vidal v odročno gorsko vasico pripelje svojo nosečo ženo in njeno hčerko Ofelijo, saj želi biti prisoten ob sinovem porodu. Ofelija, navdušena nad prebiranjem pravljic, v tamkajšnjem čarobnem gozdu sreča...
1805. Napoleon prevladuje v Evropi. Le Anglija se mu upira. To so časi Napoleonovih vojn, zdaj pa so morja in oceani postali ključno in strateško bojišče. V Atlantskem oceanu angleško vojaško ladjo Presenečenje, ki jo je vodil "Lucky" Jack Aubrey (Crowe), nenadoma napade sovražna bojna...
Matt Lee Whitlock, spoštovani šef policije v majhnem Banyan Keyu na Floridi, mora rešiti hudoben dvojni umor, preden sam pade pod sum. Matt Lee mora biti nekaj korakov pred lastno policijo in vsemi, ki mu zaupa, da bi ugotovil resnico.
