Na svoj rojstni dan Jonathan izve, da je njegov oče Superman in da ima tudi sam supermoči. Spozna legendarnega Viteza teme in čudežnega dečka Damiana. Fanta bosta združila moči, da bi zaščitila svoje najdražje pred sovražno tujo silo.
Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
