Spokojno mestece Lumberton, ZDA. Mladi Jeffrey (Kyle MacLahan) obišče očeta v bolnici in na poti domov v travi najde odrezano človeško uho, ki ga odnese na policijsko postajo in izroči čudaškemu detektivu. Detektivova hčerka doma prisluškuje svojemu očetu in Jeffreyju sporoči, da je...
Izkušenega policijskega detektiva Niémansa pošljejo v univerzitetno mesto v Alpah, kjer so našli izmaličeno truplo. Poročnik Kerkérian, brezobziren mlad policist, je zadolžen za preiskavo skrunitve otroškega groba. Zgodilo se je še nekaj zločinov, in počasi se začneta ta dva primera...
