Frankie Dunn, potem ko je treniral in zastopal najboljše borce, telovadi s pomočjo Scrap-a, nekdanjega boksarja, ki je tudi njegov edini prijatelj. Frankie je osamljen in drzen človek, ki se je leta zatekal v religijo in išče odrešitev, ki ne pride. Nekega dne vstopi v svojo telovadnico...
Paul in Sophie sta pripravnika v skrivnostnem londonskem podjetju, ki se vedno znova zavedata, da sta njuna delodajalca Humphrey in Dennis vse prej kot običajna poslovneža – s sodobnimi korporativnimi praksami želita uničiti starodavni čarobni svet.
