Gloria Meyer je zmagovalka lepotnega tekmovanja. Ko je priča umoru, jo prisili šef bande gangsterjev, da dela zanj. Konča se v nevarni igri, ki jo igrajo CIA, uprava za boj proti drogam in vodja tolp.
Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom....
