Kraljica pošlje močno in strah vzbujajočo čarovnico Sivo Alys v divjino Izgubljenih dežel v iskanju magične moči, kjer se morata čarovnica in njen vodnik, potepuh Boyce, z zvijačnostjo in bojem izogibati ljudem in demonom.
Režiser filmov Ledene steze in Zaklad pozabljenih predstavlja nepozabno avanturo, v katero se po srečanju s starodavnim čarodejem Balthazarjem zaplete nič hudega sluteči mladenič Dave. Balthazar, učenec slavnega maga Merlina, skuša ustaviti zlobnega coprnika Horvatha, ki želi znova obuditi...
