Zelo priljubljena in privlačna, a slaba najstnica se nekega dne zbudi v moškem telesu. Ko poskuša odkriti, kaj se je zgodilo, in kako se vrniti v prejšnje stanje, potem spozna, kako kruta in huda je bila do drugih do drugih.
Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro...
