Nekaj let po uporu Tangovega generala An Lušana, tibetanski imperij vdre v jugozahodni del dinastije Tang. Tangov general Gao Ši, v odmaknjeni utrdbi, čakajoč na sovražnika, vojaškemu nadzorniku pripoveduje zgodbo o svojem prijateljstvu z Li Bajem.
Zoe se odloči pomagati svojemu stricu in se znebiti groznega zmaja, zato nič hudega sluteč najame dva neizurjena lovca na zmaje, da sledita zlobni pošasti.
