Mlada Riley si po selitvi družine skuša na novo organizirati življenje, pri zahtevni nalogi pa ji v njenem možganskem nadzornem centru ves čas svetujejo Veselje, Strah, Jeza, Gnus in Žalost. Naporno usklajevanje njihovih različnih karakterjev se povsem poruši, ko se Žalost in Veselje...
Ko se njen mladi sin Minato začne obnašati nenavadno, mati začuti, da je nekaj narobe. Ko ugotovi, da je za to odgovoren učitelj, vdre v šolo in zahteva, da izve, kaj se dogaja. A ko se zgodba odvije skozi oči matere, učitelja in otroka, se resnica postopoma razkrije.
Ustrahovana osnovnošolka se med počitnicami spoprijatelji z novo učenko, a s koncem počitnic se vrne tudi ustrahovanje, ki skoraj uniči njuno prijateljstvo.