Osamljeni operater kinoprojektorja Eliseo je s svojim potujočim kinom v avtodomu vse življenje prinašal magijo v majhne podeželske kraje Dominikanske republike. Ko ni na poti z eno od svojih filmskih predstav, Eliseo pregleduje stare filmske kolute, ki jih ni pokazal še nikomur: podobe...
Leta 1937 na obmejnem območju med Dominikansko republiko in Haitijem mlada Haitičanka po imenu Marie pričakuje prvega otroka s Frankom, svojim ljubečim dominikanskim možem. Po materinem pokopu jo sredi noči prebudijo oddaljeni kriki. Ukazana je bila takojšnja usmrtitev vseh Haitijcev na...
